Beta理财师

内测理财师app是理财师专属软件。内测理财师app是理财经理销售理财产品、服务客户的工具平台。Beta版理财师软件提供金融产品查询、客户账户诊断报告咨询下载、产品组合变动提醒、金融资讯和研究报告等多种支持工具。

软件介绍

Beta专注于国内金融销售“销售套路、逻辑、规则”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具行为技能培训”，将金融销售的套路、规则落实到软件工具载体中，让技能培训有章可循、有据可依。学员依靠软件销售工具不断循环操作，逐步掌握金融销售的套路和规律，直至固化并应用于实战。

功能介绍

【全市场金融产品，品质丰富】:可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、固定收益、海外理财、公募、保险、银行理财等。

【理财师成长学习，一站式搞定】:基金考试模拟，考点分析，大咖分享，产品路演。

【账户诊断报告】:查看并下载客户账户头寸的诊断报告。

【交易监控与提醒】:提醒托管客户账户组合的交易情况，并提供及时的售后服务。

【理财师必备工具汇总】:定投工具、金融热点、市场解读、金融资讯。

更新日志

v7.17

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